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消费品中的选择幻觉

04/09/2024 0条评论

我最喜欢的图表之一列出了 11 家消费品公司及其拥有的品牌。这让我更加坚信, 强大的品牌会带来红利。

您可以从这里查看该图表:

这幅插图展示了这些控制着特定细分市场大部分份额的大型公司。虽然品牌数量之多给人一种选择无限的错觉,但实际上,只有少数几个品牌控制着你经常购买的产品。看似竞争激烈,实际上只有少数几家公司控制着我们购买的大部分品牌。品牌的影响力之大令人着迷。

这是可以理解的,因为许多公司都拥有针对不同细分市场的品牌。其中许多公司已经与零售商建立了货架空间合作关系。许多零售商看重这些品牌,因为消费者希望看到这些品牌,也需要这些品牌。这是一种互惠互利的关系。

当然,这既是从零开始创建新品牌的结果,也是几十年来通过并购进行整合的结果。

作为一名投资者,我喜欢关注那些拥有消费者经常购买的可靠品牌的公司。我还喜欢消费品公司,因为它们销售的商品即使在经济衰退时消费者也会购买。我喜欢那些拥有大品牌并占据主导地位的公司,因为我相信,一家成功的公司如果长期保持成功,未来很可能会继续取得成功。 拥有规模有助于获得最低的单位成本,因为你可以集中营销、采购和分销。你越成功,对你越有利。

本图表中列出的公司代表了一些值得进一步研究的好想法。当然,它们并非自动买入。在评估公司时,我一般会关注以下几点:

1) 每年增加股息的记录

2) 过去十年每股收益的增长情况

3) 过去十年每股红利的增长情况

4) 股息的可持续性

5) 良好的入门估值

我喜欢它们某些业务模式的稳定性。这些公司以缓慢而稳定的方式取得良好业绩,并能很好地驾驭近期的经济动荡。虽然过去的业绩并不代表未来的结果,但我相信,在未来 50 年里,其中几家公司仍将占据主导地位。如果你在 2074 年读到这篇文章,请告诉我们这一预测的结果如何。

图表中包括的公司有:

雀巢公司(NSRGY) 是一家食品饮料公司。

雀巢公司是一家国际股息贵族公司,自 1995 年以来每年都能增加股息。在过去的十年中,该公司以每年 4% 的速度增加股息。查看我 对雀巢公司的分析, 了解有关该公司的更多信息。

该股目前的售价是远期收益的 18 倍,收益率为 3.21%。

百事可乐公司(PEP)是 一家全球食品和饮料公司。

该公司是一家 股息贵族公司 ,拥有 51 年连续增加年度股息的记录。在过去的十年中,百事公司以每年 8.10% 的速度增加股息。

目前,该股的远期收益为 20.74 倍,收益率为 2.99%。

宝洁公司(PG) 为全球消费者提供品牌包装消费品。它的业务分为五个部分:美妆;美容;保健;织物及家居护理;婴儿、女性及家庭护理。

该公司是一家 股息王公司 ,拥有 67 年连续增加年度股息的记录。在过去十年中,宝洁公司的股息年增长率达到 4.70%。

目前,该股的远期收益为 24.33 倍,收益率为 2.41%。

联合利华(UL) 是一家快速消费品公司。公司通过美容与个人护理、食品与清凉饮料以及家庭护理等业务部门开展经营活动。

联合利华曾是国际上的分红佼佼者,连续 25 年增加分红。然而,去年它未能增加股息,从而将这一记录重置为零。在过去十年中,联合利华以 2.60% 的年化增长率提高了股息。

目前,该股的远期收益为 16.87 倍,收益率为 3.83%。

可口可乐(KO) 是一家饮料公司,在全球生产、营销和销售各种非酒精饮料。

可口可乐是一家 股息王公司 ,拥有 62 年连续增加年度股息的记录。在过去十年中,可口可乐公司的股息年增长率达到 5.10%。

目前,该股的远期收益为 21.14 倍,收益率为 3.26%。

玛氏公司是一家私营企业。公司由玛氏家族成员拥有。

Mondelez (MDLZ)在 全球生产、营销和销售休闲食品和饮料产品。

公司成立于 2012 年,当时卡夫食品公司一分为二。自拆分以来,Mondelez 每年都设法增加股息。过去十年间,Mondelez 的股息年增长率达到 11.30%。

目前,该股的远期收益为 19.33 倍,收益率为 2.50%。

达能股份公司(DANOY) 在欧洲、乌克兰、北美、中国、北亚、大洋洲、拉丁美洲、亚洲其他地区、非洲、土耳其、中东和独立国家联合体从事食品和饮料行业。公司通过基本乳制品和植物饮料、专业营养品和水业务运营。

该公司的股息并没有实现每年持续增长。不过,在过去的十年中,该公司的股息每年增长 3.80%。

目前,该股的远期收益为 16.31 倍,收益率为 3.48%。

卡夫亨氏(KHC) 生产并销售食品和饮料产品。

卡夫亨氏由卡夫食品公司和亨氏公司合并而成。令人遗憾的是,该公司几年前削减了股息,并一直保持不变。卡夫食品公司曾在 2012 年一分为二,在此之前的几年里还设法增加了分红。在过去十年中,该公司的股息年化增长率为负 2.45%。

目前,该股的远期收益为 12.19 倍,收益率为 4.30%。

通用磨坊(GIS) 在全球生产和销售品牌消费食品。公司业务分为五个部分:北美零售、便利店和餐饮服务、欧洲和澳大利亚、亚洲和拉丁美洲以及宠物。

通用磨坊公司已连续 4 年增加股息。2018 年,该公司失去了股息实现者的地位。这结束了连续 15 年的年度股息增长。不过,在过去十年中,该公司的年度股息增长率达到了 4.60%。

目前,该股的远期收益为 15.50 倍,收益率为 3.38%。

Associated British Foods plc(ASBFY)是 一家全球性的多元化食品、配料和零售公司。它通过五个分部开展业务:杂货、配料、农业、糖业和零售。

在 Covid 事件爆发前后,该公司结束了连续多年的年度股息增长。不过,自那以后,股息支付已经恢复,并再次增长。在过去十年中,英国联合食品公司的股息年增长率为 4.15%。

目前,该股的远期收益为 13.80 倍,收益率为 2.52%。

高露洁-棕榄公司(Colgate-Palmolive Company,简称 CL )在美国和全球生产和销售消费品。公司通过两个分部运营:口腔、个人和家庭护理;宠物营养。

高露洁棕榄公司是一家 股息王公司 ,拥有 60 年连续增加年度股息的记录。在过去十年中,高露洁棕榄公司的股息年增长率达到 3.70%。

目前,该股的远期收益为 25.18 倍,收益率为 2.28%。

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最后更新:04/09/2024

吉力

Attraction志同道保险团队长, 迈向财富自由之路的保险人。 通过我的个人网站,你能更好地认识我, 从我的分享当中,收获启发。

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