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收息股一天之内也能跌30%?!

01/07/2024 0条评论

一支曾经非常稳健的收息股,在一天之内暴跌30%,过去1年暴跌71%!

不是说收息股应该是非常稳健的吗?其实真的未必!吉力也曾在这支股票上止损离场,也幸好走得早。

这支收息股就是美股中的Medical Properties Trust Inc(MPW)。

从名字就能知道,这家公司的业务和医疗相关,它其实是做医院的“包租公”。它算是一支“医疗地产REITs”。如果租客是医院的话,照理应该很稳定才对啊?更何况未来医疗进步,寿命越来越长,开医院怎么可能不赚钱呢?

当时吉力在一本关于美股现金流投资的书上看到对于这家公司的介绍,同时也是想到这样的逻辑而进行投资。

如果站在2022年,也是当时吉力决定投资的那个时间点,其实无论从股息率,股息稳定性,甚至于股息派发率角度而言,这支REITs都算是比较稳定的。

从2012年到2022年,股息每年都会调高,虽然股息增长率不算高,但是相比其他优质收息股,这支REITs股息率更高呀。所以,股息增长率稍微低一点,并非不能接受。

当时吉力买入时的股价是12美元。

结果呢?从2022年买入后,股价一直慢慢往下跌。其实,2022年连标普500指数都跌得很惨,这并不算什么,况且美联储暴力加息,让REITs这种靠“杠杆买地”的利息成本大涨,股价自然也不会好看。美国最大的REITs,Realty Income Corp(O),同样跌得人心惶惶,所以当时也不觉得有什么。

不过一直跌倒2023年3月,股价跌倒9美元左右,30%的损失,于是我进行止损。当时已经有新闻说,MPW的最大租客Steward Health Care拖欠租金,MPW甚至于还要帮租客进行融资,再借钱给它,期望度过难关。

我一直没搞懂,为什么美国的医院会亏损到连房租都给不起?这事儿在咱们中国根本是不可想象的。

反正当时我已经卖出了,也就没怎么关心后续。一直到2023年8月,看到新闻说,他家宣布削减股息50%!这支REITs在美股投资者圈中还是蛮有知名度的,一时间各种自媒体谈论这起事件。要知道,从2008年12月到2023年8月之前,MPW从来没有削减过股息派发。

当时股价就开始从不到10美元,一直跌跌不休,到5美元左右徘徊,跌幅50%!

直到上周五,2024年1月5日,MPW宣布,租客Steward Health Care看来是真的还不上钱了,直接注销了2亿美元的“应收租金”,至于之后能追讨回多少,鬼知道。

市场给的反应就是:股价暴跌30%......

从我12美元买入价算起,如果我一直持有至今,损失超过70%。

即使过往有良好派息的公司,也不代表未来会一帆顺风,一旦陷入麻烦,很可能需要好多年才能翻身,如果还有机会翻身的话......

最近另外一个类似情况的就是WBA,拥有连续48年股息增长记录的公司,最近宣布削减股息,最终并未达成Dividend King。这也是在市场预料之中,股价过去一年已经暴跌超过30%......

因此,对于我们这样普通投资者而言,如果真的要投资个股,最好把每支股票的投资上限设置在总持仓的5%到10%以内,哪怕是稳定的收息股,也最好如此。当然,更好的选择是投资于ETF,无论是SCHD这样的收息股ETF,还是直接投资于指数基金VOO或者QQQ,都会比投资个股要更安心些。

投资从来都不是无风险的!

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最后更新:01/07/2024

吉力

Attraction志同道保险团队长, 迈向财富自由之路的保险人。 通过我的个人网站,你能更好地认识我, 从我的分享当中,收获启发。

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